Das FiNUM.Kundenportal
Immer
Mit dem FiNUM. Kundenportal können Sie jederzeit auf Ihre Versicherungen zugreifen sowie zugehörige Vertragsdokumente herunterladen.
Sicher
Alle persönlichen Daten und Vertragsunterlagen werden mit modernster SSL-Technologie verschlüsselt übertragen. Eine digitale Unterschrift erspart Papier und Zeit.
Einfach
Ändern sich Ihre persönlichen Daten, lassen sich alle Ihre Unterlagen zu Versicherungen und Kapitalanlagen in der Finanzapp mit ein paar Eingaben einfach aktualisieren.
Persönlich
Persönliche Beratung auf Wunsch nur ein Klick entfernt.
Dein Kundenportal auf allen Geräten
Alles auf einen Blick
Das FiNUM. Kundenportal auf allen Geräten nutzen
Das Kundenportal auf allen Geräten nutzen Mit der allesmeins Kundenportal-Technologie haben Sie Einsicht über Ihr Smartphone, Tablet oder den Desktop-PC – Sie entscheiden. Es sind bei einem Gerätewechsel keine Neu- oder Parallelinstallationen erforderlich.
Die Funktionen
Immer und überall Versicherungen und Dokumente checken
Unterlagen auf allen Endgeräten einsehen und verwalten
Bestandsübertragungen mit nur 2 Klicks
Mit der integrierten Bedarfsanalyse sinnvolle Versicherungen entdecken
Mit dem neuen Vergleichsrechner Verträge online vergleichen
Online Schaden melden und Rechnungen einreichen
Mit den aktuellen News rund um Finanzen und Versicherungen informiert bleiben
Immer gut Informiert
Verstaubte Ordner wälzen war gestern. Alle notwendigen Vertragsdetails sind für Sie jederzeit abrufbar.
Alles auf einen Blick
Alle wichtigen Vertragsinformationen wie Versicherungsbeginn und -ablauf sowie Prämien auf einen Blick. Die Echtdaten und Dokumente werden laufend aktualisiert.
Das Beste aus zwei Welten
Einerseits das schnelle und einfache Managen der eigenen Versicherungen und Finanzen. Andererseits die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen Experten.
Das sagen unsere Kunden und Berater
„Dieses Kundenportal kann ich nur empfehlen. Man hat alle seine Verträge mit den entsprechenden Dokumenten im Überblick, die Handhabung ist ganz einfach und auch der direkte Draht zum Berater ist super. Fazit: Tolles Kundenportal – die das Leben leichter macht!“
„Endlich haben meine Kunden den kompletten Überblick Ihrer Verträge den sie immer haben wollten und dazu den kurzen Draht zum Berater durch aktuelle Daten. Danke!“
„Durch das Kundenportal kann der Kunde jederzeit auf die wichtigsten Informationen seiner Verträge zurückgreifen und frei entscheiden, bei welchen Anliegen er seinen Berater kontaktieren möchte. Die perfekte Ergänzung zu der bisherigen Beratung!“
„Das Kundenportal bietet mir einen guten Überblick über meine bestehenden Verträge inklusive den wichtigsten Merkmalen. Trotzdem ist mein Berater weiterhin jederzeit für mich erreichbar. Eine ideale Verknüpfung der „digitalen“ mit der „realen“ Welt!“
NOCH FRAGEN?
Sie haben noch Fragen rund um das FiNUM. Kundenportal oder unseren Dienstleistungen? Vereinbaren Sie einfach einen kurzen Telefon- oder Webinar-Termin mit uns.
Fragen und Antworten
Was ist das "FiNUM. Kundenportal"?
Das FiNUM. Kundenportal ist ein digitaler Finanzordner, der im ersten Schritt alle Versicherungsverträge und Finanzanlagen von Kunden abbildet. Hierbei stehen als PDF-Ansicht auch alle relevanten Vertragsunterlagen wie Versicherungspolicen, Vertragsänderungen und andere Antragsunterlagen zur Verfügung. Statt verstaubter Unterlagen im Aktenordner zeigt die Online-Applikation aktuelle Vertragsinformationen wie Prämien, Versicherungssummen, Beitragszahlungen oder Investment- und Kapitalanlagen mit tagesaktuellen Bewertungen.
Welche Vorteile bietet die FiNUM. Kundenportal?
FiNUM. zeigt in einem Portal auf allen mobilen Endgeräten, Tablets und PCs übersichtlich alle Versicherungsverträge und teilweise die Tarifmerkmale und somit Leistungen. Im Kundenportal können Sie direkt Versicherungsverträge und Kapitalanlageprodukte abschließen. Zudem werden Online-Wechselmöglichkeiten für Verträge mit gleichbleibenden Leistungen in günstigere Tarife oder Alternativen bei gleichbleibender Prämie mit verbesserten Leistungen angeboten. Das FiNUM. Kundenportal verhilft zu Sparpotenzialen und zeigt alle Kapitalanlagen mit aktuellen Bewertungen. Darüber hinaus ermöglicht das Kundenportal die Kontaktaufnahme mit dem persönlichen Berater für einen Gesprächstermin, einem Vertragswechsel oder im Falle einer Schadensmeldung. Schadensmeldung können Sie alternativ auch bequem über das Kundenportal einreichen.
Handelt es sich um laufend aktualisierte Finanz- und Versicherungsdaten?
Im FiNUM. Kundenportal werden die persönlichen Kunden- und Vertragsdaten angezeigt, die sich laufend aktualisieren. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, bei denen die Vertrags- und Kontodaten einmalig manuell einzupflegen sind, um diese anzuzeigen, werden bei dem FiNUM. Kundenportal laufend Echtdaten und Dokumente des Kunden von den jeweiligen Vertragspartnern (Versicherungen, Banken und Kapitalanlagegesellschaften) eingespielt.
Muss sich der Kunde zwischen Berater und App entscheiden?
Nein, das ist das besondere Merkmal des FiNUM. Kundenportals. Kunden nutzen alle Vorteile der bequemen Online-Einsicht in alle Verträge, haben aber im Gegensatz zu anderen Finanz- und Versicherungs-Apps die Möglichkeit, weiter bei ihrem bisherigen Berater als Ansprechpartner zu bleiben.
Muss ich oder mein Berater die Vertragsdaten selbst einpflegen?
Nein, im Gegensatz zu anderen Finanzapps erhalten Sie mit dem FiNUM. Kundenportal tagesaktuelle Versicherungs- und Investmentbestände automatisiert in Ihrer Vertragsübersicht ausgewiesen. Weder als Kunde noch als Berater sind Bestände manuell einzupflegen. Wurden Verträge nicht über den Berater abgeschlossen, so sind diese mittels Maklermandat an FiNUM. zu übertragen.
Welche Kosten sind mit der Nutzung des FiNUM. Kundenportals verbunden?
Die Nutzung des FiNUM. Kundenportals ist für Sie komplett kostenfrei. Die FiNUM.Finanzhaus AG als Anbieter des Kundenportals bzw. die angeschlossenen Berater erhalten vom überwiegenden Teil der Produktgeber (Versicherungen, Banken, Verwahrstellen, usw.), soweit eine Vertriebsvereinbarung mit diesen besteht, eine laufende Vergütung für die Verwaltung der Versicherungsverträge oder anderer Finanzprodukte. So können wir das Kundenportal für Sie kostenlos anbieten.
Was ist die Bedarfsanalyse und wie funktioniert sie?
Die Bedarfsanalyse in dem FiNUM. Kundenportal zeigt Ihnen schnell und einfach mögliche Versicherungslücken auf. Für die Analyse Ihres Versicherungsumfangs und eventuell fehlender Absicherungen müssen lediglich zehn einfache Fragen zu Ihrer allgemeinen Lebenssituation, unter anderem zu Familienstand, Wohnsituation, Gehalt, Tätigkeit oder Fahrzeuge, beantwortet werden. Sinnvolle und/oder verpflichtende Versicherungen werden daraufhin angezeigt, sofern diese sich noch nicht in Ihrem Portfolio befinden. Geben Sie zum Beispiel an, dass Sie einen Hund haben, dann wird eine Tierhaftpflichtversicherung vorgeschlagen.
Wie kommen meine Anlage- und Versicherungsunterlagen in das Kundenportal?
Um alle Ihre Bestände in das Kundenportal zu übertragen, ist es zwingend nötig, dass Sie uns eine Vollmacht (Maklermandat) zur Übertragung Ihrer Versicherungen geben bzw. einen Vermittlerwechselauftrag für Ihre Kapitalanlageunterlagen ausstellen. Damit wenden wir uns an die entsprechenden Produktanbieter und übertragen elektronisch alle Unterlagen und Informationen in das FiNUM. Kundenportal.
Alle wichtigen Infos zur Nutzung des FiNUM. Kundenportals
Hier können Sie die geltenden Nutzungsbedingungen, eine Vorschau des Maklermandats sowie die Datenschutz- bzw. Kommunikationserklärung zum Kundenportal einsehen